Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan yang bergerak di bidang real estate, PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk (GRIA), akan melakukan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) sebanyak 2.949.275.000 saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel. Nilai nominalnya Rp 20 per saham, yang mewakili 37,81% dari modal ditempatkan dan disetor.

Harga saham yang ditawarkan kepada masyarakat sebesar Rp 115 - Rp 120 per saham. Sehingga perseroan berharap mendapatkan dana segar Rp 353.913.000.000.

Selain itu, perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 800.725.000 saham biasa atas nama dalam rangka pelaksanaan Pinjaman Wajib Konversi (PWK) perseroan kepada Khufran Hakim Noor (KHN). Dia merupakan Pemegang Saham Pengendali (PSP) perseroan yang diterbitkan berdasarkan Perubahan Atas Addendum Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 27 Maret 2023 (PWK KHN), dengan harga pelaksanaan konversi yang sama dengan harga penawaran.

-

-

PWK KHN diterbitkan dengan nilai pokok nominal Rp 96.087.000.000, yang merupakan nilai keseluruhan pinjaman perseroan kepada KHN pada saat prospektus ini diterbitkan. Dengan dilaksanakannya PWK KHN dan terjualnya seluruh IPO ini, persentase kepemilikan Masyarakat akan menjadi 34,29% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi PWK.

Untuk memuluskan aksi korporasi ini, perseroan menunjuk PT Erdikha Elut Sekuritas sebagai penjamin dan pelaksana emisi efek.

Rencananya, seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari IPO ini setelah dikurangi biaya-biaya Rp 151.920.500.000, akan digunakan untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga (di antaranya Mansur, Asgan Abdul Gani, Dadan Sudarman, Helmi Alwi, Endin, Saom, Itang), sehubungan dengan pembelian lahan yang dikembangkan oleh Perseroan.

Sementara, sisanya akan digunakan untuk modal kerja sebesar Rp 35.079.500.000 untuk pembangunan proyek Perseroan di Samarinda. Sisanya akan digunakan untuk biaya operasional Perseroan, antara lain pembayaran bunga pinjaman bank, pembayaran gaji, jasa profesional, biaya perizinan, keperluan kantor, pajak penghasilan, biaya sewa kantor, biaya marketing, dan biaya transportasi.

Adapun jadwal IPO GRIA sebagai berikut :

Masa Penawaran Awal (Bookbuilding) : 20 - 24 Juli 2023
Perkiraan Tanggal Efektif : 31 Juli 2023
Perkiraaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham : 2 - 4 Agustus 2023
Perkiraan Tanggal Penjatahan : 4 Agustus 2023
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham : 7 Agustus 2023
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia : 8 Agustus 2023

[-]

-

Potret Saham Hillcon Langsung Melesat Usai Resmi Melantai
(rob/ayh)