Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten Tommy Soeharto PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (HUMI) akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Direktur Utama HUMI Tirta Hidayat mengatakan bahwa IPO merupakan langkah strategis bagi perusahaan selain untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis dan kinerja keuangan.

"Dan yang terpenting, masuknya Humpuss Maritim ke pasar modal menunjukkan komitmen kuat perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaan secara transparan, terbuka untuk seluruh pemangku kepentingan," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (18/7/2023).

-

-

Tirta menambahkan bahwa HUMI memiliki target pertumbuhan pendapatan sebesar 20% per tahun, dengan strategi peningkatan aset, pendapatan, dan profitabilitas.

"HUMI siap menjadi salah satu pemain utama di industri maritim Indonesia yang memiliki potensi besar sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengembangkan sektor energi ke depan," tuturnya.

Dia memaparkan, sepanjang 2022, HUMI mencatat pendapatan bersih sebesar US$ 91.532.123. Angka tersebut naik 37,45% dari tahun 2021 yang sebesar USD66.593.098.

Hal itu disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari sewa kapal sebesar US$ 89.848.674, naik 38,71% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar US$ 64.773.467.

"Kenaikan pendapatan juga disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari sewa kapal LNG dengan time charter, pengangkutan minyak sehubungan dengan peningkatan charter hire. Peningkatan juga disebabkan oleh kenaikan atas pendapatan dari sewa kapal atas pengangkutan bahan kimia ke pelanggan," jelasnya.

Sementara itu, laba bruto HUMI pada 2022 meningkat 245,82% yoy menjadi US$ 26.610.814 dari tahun 2021 yang sebesar US$ 7.695.437.

"Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan yang terjadi atas perubahan kontrak spot charter menjadi time charter dari salah satu entitas anak dan kenaikan atas pendapatan dari pengangkutan bahan kimia ke pelanggan," pungkasnya.

Adapun Humpuss akan IPO dengan melepas 2.707.000.000 saham atau 15% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp 100 per saham.

Harga yang ditawarkan kepada masyarakat sebesar Rp 100-Rp 150 per saham, sehingga perseroan berharap dana segar sebesar Rp 270.700.000.000.

Bersamaan dengan IPO, perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.353.500.000 waran seri I atau sebesar 7,5% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka IPO ini disampaikan.

Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham yang ditawarkan pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 2 saham yang ditawarkan berhak memperoleh 1 Waran Seri I, di mana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 200 per Waran Seri l.

Untuk memuluskan aksi korporasi ini, perseroan menunjuk PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin dan pelaksana emisi efek.

Rencananya, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui IPO ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sebesar 10% akan dipergunakan oleh Perseroan untuk kebutuhan modal kerja dan sebesar 90% (akan digunakan untuk memperkuat Equity dalam
rangka pengembangan usaha entitas anak.

Diantaranya, sekitar 36% dialokasikan kepada PT PCS Internasional, sekitar 14% dialokasikan kepada PT OTS Internasional dalam bentuk penyertaan modal, sekitar 26% dialokasikan kepada PT Humpuss Transportasi Curah dalam bentuk penyertaan modal, sekitar 14% dialokasikan kepada PT MCS Internasional dalam bentuk penyertaan modal, dan sekitar 10% dialokasikan kepada PT ETSI Hutama Maritim.

Jadwal IPO Humpuss Maritim

Masa Penawaran Awal: 18-24 Juli 2023
Perkiraan Tanggal Efektif: 31 Juli 2023
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham: 2-4 Agustus 2023
Perkiraan Tanggal Penjatahan: 4 Agustus 2023
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik: 7 Agustus 2023
Perkiraan Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia: 8 Agustus 2023
Perkiraan Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I: 8 Agustus 2023

Perkiraan Tanggal Akhir Perdagangan Warran Seri I

Pasar Reguler dan Negosiasi: 5 Agustus 2026
Pasar Tunai: 7 Agustus 2026
Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri l: 8 Februari 2024
Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I: 7 Agustus 2026

[-]

-

MPX Logistics International Bersiap IPO, Cari Dana Rp 44 M
(mkh/mkh)