Jakarta, CNBC Indonesia - Produsen air minum dalam kemasan dengan merek Hexsoul, PT Mitra Tirta Buwana Tbk (SOUL) resmi melepas sahamnya ke lantai Bursa Efek Indonesia (BEI). Mitra Tirta Buwana melepas sebanyak 270 juta saham baru atau setara 24,94% dari modal ditempatkan dan disetor penuh, dengan harga penawaran Rp 110 per saham.

Sehingga SOUL akan mengincar dana segar dari publik sebesar Rp 29,70 miliar. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah Shinhan Sekuritas Indonesia

Dalam debut perdananya, saham SOUL naik tipis ke Rp 112 per saham. Namun, menit setelahnya saham SOUL turun 10% ke Rp 99 per saham.

-

-

Direktur Utama PT Mitra Tirta Buwana Ardianto Wibowo mengatakan, langkah perusahaan masuk ke Bursa Efek Indonesia melalui IPO adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan pendanaan perusahaan.

"Tata kelola yang lebih baik dan ekspansi pengembangan yang lebih luas lagi," ucapnya, Jumat (6/1).

Sementara, Komisaris Utama PT Mitra Tirta Buwana Iriyanti menambahkan, pihaknya optimis dengan suntikan dana dari investor publik akan mampu mencatatkan pembukuan keuntungan dan pertumbuhan yang lebih baik dari tahun tahun sebelumnya.

Pihaknya berharap kepada para investor untuk berinvestasi dengan tenggat waktu yang panjang dibandingkan melakukan spekulasi - spekulasi jangka pendek karena kami yakin akan membesar secara bertahap, perlahan dan pasti.

Irianti menyebutkan bahwa dana hasil dari dari IPO yang akan diterima oleh perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan penawaran umum perdana akan digunakan sekitar Rp 5 miliar atau sebesar 16,83% akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pabrik baru pengolahan air mineral yang terletak di Jalan Palagan, Ngaglik Sleman.

Sebesar Rp 3,5 miliar atau sebesar 11,78% akan digunakan untuk pembelian mesin dan fasilitas produksi serta kendaraan dalam rangka distribusi produk-produk perseroan. Dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan.

Berkaitan dengan IPO, Hery Gunawan Muhammad selaku Komisaris PT Mitra Tirta Buwana menjelaskan, perseroan berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 67,5 juta waran seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak 8,31% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham ini disampaikan.

Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 tahun. Menurut Hery, Waran seri I adalah efek yang diterbitkan oleh perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham biasa atas nama perseroan yang bernilai nominal Rp 20 setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 100, yang dapat dilakukan setelah 6 bulan sejak waran seri I diterbitkan sampai dengan 12 bulan berikutnya, yang berlaku mulai tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024.

Total dana dari waran seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp 6,75 miliar.

[-]

-

Ini Profil 4 BUMN yang Siap IPO! Tertarik Beli Nggak?
(dhf/dhf)