KNews.id – Anak perusahaan KB Kookmin Card di Korea Selatan, PT KB Finansia Multi Finance telah menerbitkan obligasi senilai Rp 1 triliun.

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk melunasi pokok utang Perseroan atas Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022 Seri A sebesar Rp 686 miliar dan sisanya akan digunakan Perseroan untuk pembiayaan konsumen.

“Dana yang kami dapatkan juga menjadi persiapan untuk menghadapi kenaikan suku bunga di masa depan dan memperkuat sumber pendanaan untuk pertumbuhan Perseroan,” Direktur Keuangan Perseroan Kisup Wi ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (20/6).

Adapun struktur obligasi yang diterbitkan terdiri dari 2 seri, yaitu Seri A sebesar Rp 500 miliar dengan tenor 1 tahun dan tingkat suku bunga tetap sebesar 6,20% per tahun, dan Seri B sebesar Rp 500 miliar dengan tenor 3 tahun dan tingkat suku bunga tetap sebesar 7,30% per tahun.

Kisup Wi mengatakan, pada masa bookbuilding, obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan mendapatkan respon positif dari investor dimana permintaan investor mencapai Rp 4,08 triliun, atau oversubscribed 4 kali dari rencana penerbitan sebesar Rp 1 triliun.

“Dibandingkan dengan awal tahun, permintaan untuk obligasi memang mulai bangkit kembali. Kami senang telah berhasil menerbitkan obligasi yang menjadi salah satu bentuk diversifikasi pendanaan dan juga bagian dari manajemen risiko Perseroan selama dua tahun berturut‐turut walau berada dalam situasi volatilitas pasar keuangan sangat tinggi,” tuturnya.

Adapun total aset Perseroan hingga akhir Maret 2023 adalah sebesar Rp 8,56 triliun, meningkat 10,42% dibandingkan pada akhir Desember 2022 sebesar Rp 7,76 triliun. (Zs/CNBC)